双重杠杆率:股票杠杆,-光大证券：A股节后有望继续上行 TMT未来行情或将延续
来源：tianshengyoupei
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日期：2025-09-28 00:30:13
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9月A股港股市场继续上涨
9月A股主要指数涨多跌少 ，行业端分化明显 。受市场情绪好转、产业趋势催化等因素影响 ，9月（截至25日），A股主要指数大多出现上涨 ，其中创业板指涨幅最大 ，而上证50跌幅最大 。9月各行业涨幅分化较为明显。受产业事件催化 、市场情绪抬升等因素影响，电力设备 、电子、传媒等行业表现较好 。
9月港股市场震荡上行 。9月受海外降息落地 、国内风险偏好回暖等因素影响 ，港股市场整体走势震荡上行。截至2025年9月25日 ，恒生科技 、恒生综合指数、恒生指数 、恒生中国企业指数 、恒生香港35指数的涨幅分别为12.4%、6.2% 、5.6% 、5.5%、0.7% 。
A股观点：节后有望继续上行
节后市场有望继续上行 。历史来看，国庆节后随着市场交易热度的回暖 ，市场通常表现较好。对于本轮行情而言 ，支撑股票市场上涨的逻辑并没有发生变化，市场估值目前也较为合理，并未出现明显透支 ，预计节后市场大概率将重新回到上行区间 。
配置方向上 ，建议重点关注TMT主线 。流动性驱动行情下，行情中期TMT更容易成为主线 ，本轮或许也会如此。TMT板块当前存在较多催化 ，如产业趋势持续有进展、美联储降息周期开启等，自身也存在上行动力。从近期板块轮动的情况来看 ，TMT已经有所占优 ，未来行情或将延续 。
港股观点：关注“哑铃”型配置
美联储降息周期开启，港股未来或继续震荡上行 。港股整体盈利能力相对较强 ，同时互联网 、新消费 、创新药等资产相对稀缺。此外 ，尽管港股已经连续多月上涨，但是整体估值仍然偏低 ，长期配置性价比仍较高 。在AI产业趋势持续发展 ，以及美联储降息周期开启背景下，港股市场未来或许将继续震荡上行 。
可关注科技成长及高股息占优的“哑铃 ”策略。1）关注中美大博弈背景下国内扶持政策有望持续出台的自主可控、芯片 、高端制造相关概念 。2）关注具有自身独立景气度的部分互联网科技公司 。3）继续关注高股息低波动策略，包括通信 、公用事业、银行等行业。高股息策略仍然可以作为稳定收益的底仓 。
风险提示：政策推进不及预期；中美关系大幅恶化；发生超预期风险事件 。
（文章来源：光大证券）
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